GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE OPENBAARMAKING VOORWETENSCHAP - Koinon NV dient vrijwillig en voorwaardelijk openbaar overnamebod in op Roularta Media Group NV

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - OPENBAARMAKING VOORWETENSCHAP

Niet voor vrijgave, publicatie of verspreiding in enig rechtsgebied waar de publicatie ervan onwettig zou zijn.

Koinon NV dient vrijwillig en voorwaardelijk openbaar overnamebod in op Roularta Media Group NV

De FSMA heeft aangekondigd dat Koinon NV (Koinon) een vrijwillig en voorwaardelijk openbaar overnamebod uitbrengt op alle aandelen in Roularta Media Group NV (RMG) die niet reeds door haar of de met haar verbonden personen worden gehouden (het Bod). 

Het Bod gebeurt in cash tegen een prijs van 15,50 EUR per aandeel. De biedprijs per aandeel zal worden verminderd op een euro-voor-euro basis met het brutobedrag van eventuele dividend- of andere uitkeringen door RMG aan haar aandeelhouders met een betaaldatum die valt na de datum van dit persbericht en vóór de betaaldatum van het Bod. 

Op datum van dit persbericht bezit Koinon 10.072.436 aandelen in RMG (hetzij 72,30%) en houdt RMG 1.611.984 eigen aandelen (hetzij 11,57%). Koinon en de met haar verbonden persoon (m.n. RMG) bezitten aldus gezamenlijk 11.684.420 aandelen in RMG. Het Bod heeft betrekking op alle aandelen die niet reeds in het bezit zijn van Koinon of de met Koinon verbonden personen, m.n. op een totaal van 2.247.500 aandelen in RMG op de datum van dit persbericht. 

Het Bod is onderworpen aan een aantal voorwaarden, waaronder een aanvaardingsdrempel van 95% en de gebruikelijke bescherming tegen materiële nadelige veranderingen. Indien Koinon en personen die in onderling overleg met haar handelen na het Bod ten minste 95% van de aandelen in RMG bezitten en ten minste 90% van de aandelen hebben verworven waarop het Bod betrekking heeft, is Koinon voornemens een vereenvoudigd uitkoopbod uit te brengen. 

De biedprijs vertegenwoordigt een premie van 24,5% ten opzichte van de slotkoers van het RMG-aandeel op 13 maart 2025. De prijs vertegenwoordigt een premie van respectievelijk 28,9%, 29,2%, 31,9% en 38,9% ten opzichte van de naar volume gewogen gemiddelde beurskoersen over de voorbije 1, 3, 6 en 12 maanden.

De onafhankelijke bestuurders van RMG hebben Degroof Petercam Corporate Finance NV aangesteld als onafhankelijke expert om een verslag op te stellen overeenkomstig artikel 23 van het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen.  

Onder voorbehoud van het nazicht van het prospectus, heeft de raad van bestuur van RMG unaniem beslist het Bod te steunen en aan te bevelen. De raad van bestuur zal haar standpunt nader toelichten in een memorie van antwoord op het prospectus.  

Het Bod wordt gesteund door familiale aandeelhouder West Investment Holding S.A., die zich er onherroepelijk toe verbonden heeft al haar 522.136 aandelen in RMG (hetzij 3,75%) in te brengen in het Bod.

Koinon wordt met betrekking tot het Bod bijgestaan door KBC Securities NV als financiële adviseur.

Koinon is de holding vennootschap van de familie van Dhr. Hendrik De Nolf en Mevr. Lieve Claeys. De voornaamste activiteit en het belangrijkste activa bestanddeel van Koinon is haar deelneming in RMG. 

Roularta Media Group (RMG) is een beursgenoteerde multimediagroep met bijna 1.200 medewerkers en een totale omzet van 320 miljoen euro. In België is RMG marktleider op het vlak van magazines in het Nederlands en in het Frans en marktleider op het vlak van lokale media met o.a. De Zondag. In Nederland heeft RMG de op één na grootste portfolio van magazinemerken. RMG heeft een hypermoderne offsetdrukkerij, Roularta Printing, die alle grote mediabedrijven bedient in de Benelux en de omringende landen. RMG bezit krachtige digitale tools, zoals de app ‘Mijn Magazines’, met een digitale kiosk, een 24/24 website met input van alle redacties en abonnementen toegankelijk voor de hele familie. Met het duurzaamheidsprogramma Roularta Cares is RMG een trendsetter op het vlak van duurzaamheid in de mediasector. 

Roularta Media Group betreedt met de 8ste plaats - als één van de sterkste stijgers - de top 10 van de meest aantrekkelijke werkgevers in België volgens de recentste Employer Brand Research (2024) uitgevoerd door Randstad.

Dit persbericht is geen aanbod tot aankoop van effecten van RMG of een verzoek hiertoe door iemand in eender welk rechtsgebied. Indien een aanbod tot aankoop van de effecten van RMG via een openbaar overnamebod wordt uitgebracht, dan zal en kan dit bod alleen maar worden gedaan op basis van een door de FSMA goedgekeurd prospectus. Er zijn geen stappen ondernomen om een openbaar overnamebod in eender welk rechtsgebied mogelijk te maken andere dan België en er zullen geen zulke stappen worden ondernomen. Noch dit persbericht, noch eender welke andere informatie met betrekking tot de hierin vervatte materies, mag worden verspreid in eender welk rechtsgebied waar een registratie, kwalificatie of eender welke andere verplichting van kracht is of zou zijn met betrekking tot de inhoud van dit persbericht of die andere informatie. Elke niet-naleving van deze beperkingen kan een schending van de financiële wet- en regelgeving in dergelijke rechtsgebieden uitmaken. RMG en de met haar verbonden personen wijzen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor de niet-naleving van deze beperkingen door eender welke persoon. 

Xavier Bouckaert, CEO
xavier.bouckaert@roularta.be
+32 (0)51 26 65 26